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收評:滬指震蕩微漲,釀酒、汽車等板塊拉升,CRO概念大幅下挫

2022-09-13 15:06 來源: 證券時報網 作者: 吳永芳
證券時報網 吳永芳 2022-09-13 15:06

9月13日,滬指盤中窄幅震蕩,深成指、上證50指數小幅走高,兩市成交額再度萎縮,北向資金凈買入近40億元。

截至收盤,滬指漲0.05%報3263.8點,深成指漲0.38%報11923.47點,創業板指漲0.09%報2550.63點;兩市合計成交7713億元,北向資金凈買入39.71億元。

盤面上看,航空、農業、釀酒、食品飲料、家居、旅游等板塊均走強,金融、汽車、家電、半導體等板塊均上揚,鋰礦、免稅概念、數字貨幣概念等題材表現活躍;電力、地產、煤炭、燃氣等板塊走弱,CRO概念大幅下挫。

招商證券表示,A股正在醞釀新一輪上行攻勢,目前盡管波動較大,但正好是低位建倉機遇,推薦配置思路轉向均衡配置,在原有景氣賽道新機車的基礎上加倉銀房家(銀行、房地產、家電)。目前全球經濟正處在從“滯脹期”向“衰退期”的過渡階段,全球過度緊縮的貨幣政策即將迎來拐點,盡管這個階段看起來波動較大,市場表現一般,但是大的機會也正在這種環境中醞釀。一旦等到全球經濟正式進入“衰退”,全球流動性走向寬松,A股很容易出現指數級別的機會。因此,當前是A股重要的底部戰略布局時機。

中信建投證券認為,本輪行情的性質是首先內需筑底,近期疫情多發,但綜合金融數據、地產和汽車銷售和商品價格看,好于市場前期悲觀預期,且隨著出口下行,穩增長政策會邊際加碼,這個時間段風險偏好逐步提升。但整體經濟彈性受限,大盤價值修復悲觀預期之后,市場還會圍繞三季報和景氣持續方向繼續演繹。風格難以真正切換,還是價值搭臺成長唱戲。目前支持價值的還是在政策預期,而不是強刺激政策推動景氣相對優勢的反轉。

行業配置方向:當前行業配置整體圍繞滲透率、替代率和供求缺口三方面展開,關注持續高景氣的儲能、光伏、新能源車、軍工方向,供需缺口下的煤炭有色及造船周期的開啟,以及滲透率有望加速提升的機器人、AR/VR、光伏新技術等新方向,同時適度關注一線白酒、券商等。

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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