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美倡議生物制造本土化 A股相關公司火速回應

2022-09-14 05:00 來源: 證券時報網 作者: 陳麗湘
證券時報網 陳麗湘 2022-09-14 05:00

圖蟲創意/供圖 陳麗湘/制表 陳錦興/制圖 

證券時報記者 陳麗湘

9月13日,A股和港股CXO板塊全線下挫。龍頭公司藥明康德、凱萊英直接跌停,康龍化成、藥石科技一度跌超10%,港股相關個股跌幅更大。

9月12日,白宮官網發布公告,美國總統拜登將發起一項國家生物技術和生物制造計劃,推動Biotech美國本土化,幫助擴大美國的生物制造業,減少對外部的依賴,具體實施細節還未公布。如果這項計劃落地實施,將對美國收入占比較高的中國CXO企業造成較大沖擊。對此,相關公司火速回應。

相關公司火速回應

股價聞聲下跌,相關公司火速回應,均表示暫時對公司業務影響不大。

藥明康德人士9月13日上午向證券時報·e公司記者表示,該公司關注到上述信息,“公司業務和運營一切正?!?。藥石科技也表示生產經營正常。

泰格醫藥回應記者稱,從目前公開消息來看,主要針對的是臨床前CRO業務,對泰格醫藥目前業務沒有影響,公司不涉及CDMO和生物醫藥業務。

博騰股份工作人員也向記者表示,13日整個行業股價都出現了波動,不排除受到美國消息影響,現在只是剛剛出來,還沒有具體明確的細則,到底要怎么做,需要持續觀察。目前,短期來看,這對公司沒有實質性影響,后續要看涉及哪些方面、做哪些事情,大部分CDMO公司就是以服務海外制藥公司為主。

睿智醫藥在互動平臺回復稱,目前此倡議的具體細則尚待了解,暫未發現該消息對公司業務產生影響。公司經過近二十年的發展與積累,提供涵蓋化學藥、生物藥的從新藥發現到商業化生產的一體化服務,與國內外客戶建立了深厚的合作基礎和信賴關系,并持續致力于成為全球領先的CRO&CDMO合作伙伴。

康龍化成在互動平臺回應稱,關于美國準備推出一項生物相關產業支持性政策的消息,公司尚未了解到更多的細節。根據相關的公開報道,該政策旨在鼓勵美國本土利用生物系統來研制一系列在醫藥、農業、材料領域的產品和材料,同時亦鼓勵加強合法合規的國際性合作。公司作為一家全球領先的醫藥研發服務平臺,一直深耕小分子化學藥的全流程一體化服務,并在過去幾年持續拓展國際化和其他療法的藥物研發服務能力。公司業務沒有受到相關消息的影響,公司對持續發展滿足客戶需求的“全流程、一體化、國際化”新藥研發服務能力充滿信心。

凱萊英表示,公司與美國客戶合作的主要局限在小分子化學藥領域,收到的美國訂單皆是小分子化學藥物,不涉及生物合成藥,上述傳言對公司影響不大。目前公司生產經營一切正常。

對于上述事項,外交部發言人毛寧在例行記者會上表示,“作為原則,我要強調的是,經濟全球化是客觀現實,也是歷史潮流。我們希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則,而不是人為阻礙全球科技交流和貿易往來?!?/p>

機構和北向資金出逃

9月13日截至收盤,A股10只CXO股票全線下跌,康龍化成領跌13.95%,藥石科技跌超10%,凱萊英、藥明康德跌停,博騰股份、九州藥業、泰格醫藥均跌超7%,美迪西、昭衍新藥等紛紛跟跌。

港股CXO概念板塊持續走低,藥明生物跌近20%,藥明康德、康龍化成、凱萊英跌超10%,泰格醫藥、金斯瑞生物科技、方達控股、昭衍新藥、維亞生物等個股跟跌。

上述18只個股平均跌幅超過9%,一天之內市值蒸發超1800億元。其中,藥明康德A股和港股雙雙下挫,市值蒸發超680億元;康龍化成兩地股票均跌超10%,總市值蒸發超194億元。

作為A股市場的大牛股之一,藥明康德跌停實屬罕見,這是今年以來的第一個跌停板、上市四年多以來的第二次跌停。而截至收盤,A股藥明康德跌停板上還有接近1.8萬手股票等待拋售,金額超過1.3億元。

資金流向顯示,A股藥明康德主力資金凈流出超11億元,凱萊英、博騰股份均凈流出超過1億元。盤后龍虎榜數據顯示,機構和北向資金是拋售A股CXO板塊的主力:機構專用席位在凱萊英賣出前五席位中占據四席,另外一席是滬股通;“逃離”藥明康德、康龍化成的前五席位均出現了機構和滬股通、深股通的影子。機構在這三只股票中合計凈賣出超5億元。

劍指生物合成

CXO,俗稱醫藥外包,主要分為CRO、CMO/CDMO、CSO三個環節,分別服務于醫藥行業的研發、生產、銷售三大環節,可簡單理解為研發外包、生產外包、銷售外包。

國內近十年CXO板塊的崛起,其中一大部分訂單是為美國醫藥巨頭服務,在美國醫藥產業鏈上扮演“富士康角色”。有研究指出,美國醫藥巨頭將研發、生產外包以降低成本,而中國在臨床前研究及臨床研究各階段研發費用僅為發達國家的30%~60%,生產費用更低。

之所以二級市場股價大幅下挫,主要是美國擬啟動一項生物技術和生物制造“自強”計劃,減少對“中國制造”的依賴。如果該計劃實施,將對中國CXO企業的收入造成較大影響,畢竟該板塊中的中國龍頭企業,來自美國的收入占比均較高。有數據統計表示,美國6家跨國藥企2021年的中國區訂單超過200億美元。

據媒體報道,拜登準備簽署一項行政命令,啟動一項國家生物技術和生物制造倡議,以確保能在美國制造本土發明的一切。該倡議將加速生物技術創新,并在多個領域發展美國的生物經濟,包括一系列行業,包括衛生、農業和能源。

今年以來,美國計劃出臺針對中國CXO企業的利空消息不絕于耳,但前幾次都被市場化解,主要原因是業內人士認為美國不太可能對中國企業動真格,畢竟中國的CXO產業成本低廉、原料充沛,在美國生物醫藥產業鏈中扮演非核心技術的重要角色。但這一次有點不一樣,有市場人士直呼“CXO產業邏輯要重新評估”。

從網上流傳的《拜登啟動美國生物技術和生物制造計劃》中文全文內容來看,拜登建議啟動的計劃中,核心內容直指能減少對中國成本優勢和豐富原料藥依賴的“生物合成”。

該計劃寫到:“借助生物技術,可以對微生物進行編程以制造特殊化學品和化合物,這一過程稱為‘生物制造’”;“利用生物技術和生物制造的全部潛力,可以制造日常生活中使用的幾乎任何東西,從藥品到燃料再到塑料”;“在本世紀末之前,生物工程可能占全球制造業產出的三分之一以上,價值接近30萬億美元”。

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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