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硅料龍頭開足馬力擴產 光伏級EVA價格迎反彈

2022-09-15 05:00 來源: 證券時報網 作者: 臧曉松
證券時報網 臧曉松 2022-09-15 05:00

協鑫科技/供圖 周靖宇/制圖 

證券時報記者 臧曉松

硅料和EVA粒子,依舊是制約光伏產業鏈的兩大瓶頸。好消息是,目前硅料龍頭企業均已開足馬力擴生產,下游產業鏈相繼迎來“漲”聲,EVA(乙烯-醋酸乙烯酯共聚物)粒子價格迎來反彈。

通威股份人士向證券時報·e公司記者表示,目前樂山二期5萬噸和保山一期5萬噸項目均處于滿產狀態,“包頭二期5萬噸項目在6月底順利投產,目前已經處于滿產狀態?!眳f鑫科技人士透露,包頭10萬噸顆粒硅項目預計在10月份、最遲不超過11月份陸續投產,年底公司的硅料產能將達到36萬噸。

受到硅料產能放量預期的刺激,EVA粒子價格也水漲船高。記者先后聯系東方盛虹、聯泓新科等EVA龍頭企業,獲悉EVA粒子上周報價已經漲到22500元/噸。華創證券能源化工首席分析師楊暉向記者表示,“在轉產行為的供給聯動下,光伏料價格上行趨勢即將顯現?!?/p>

兩大硅料龍頭產能釋放

光伏硅料是產業鏈的核心原材料,高門檻高收益,龍頭企業都在忙于“高筑墻,廣積糧”。

今年上半年,硅料龍頭企業通威股份加速推進樂山二期年產5萬噸、保山一期年產5萬噸項目的產能釋放,同時包頭二期年產5萬噸項目在6月份投產,使得通威股份高純晶硅年產能達到23萬噸。據了解,樂山三期年產12萬噸項目預計將于2023年下半年投產,屆時公司高純晶硅產能規模達到35萬噸。隨著四川地區用電緊張局面緩解,截至9月1日,公司高純晶硅及配套化工產能、太陽能電池產能均已快速恢復至滿負荷運行狀態。

通威股份9月9日在互動平臺表示,公司目前高純晶硅及配套化工產能、太陽能電池產能均已恢復至滿負荷運行狀態。9月13日,通威股份人士向證券時報·e公司記者表示,目前樂山二期和保山一期均處于滿產狀態,“包頭二期5萬噸項目在6月底順利投產,目前已經處于滿產狀態?!?/p>

另一家硅料龍頭協鑫科技同樣處于滿負荷生產狀態。

今年6月16日,協鑫科技全資子公司江蘇中能硅業科技發展有限公司新增3萬噸顆粒硅項目投產,徐州顆粒硅基地產能達到6萬噸以上?!靶熘菽戤a6萬噸顆粒硅項目已經全部投產,樂山年產10萬噸顆粒硅項目7月22日開始投產,包頭年產10萬噸顆粒硅項目預計在10月份,最遲不超過11月份陸續投產?!眳f鑫科技人士向證券時報·e公司記者透露,預計年底公司硅料產能將達到36萬噸左右,明年底產能則有望達到46萬噸。

硅料價格高位盤旋

硅料價格持續上漲,已經創下十年新高。根據PV-InfoLink數據,本周國內單晶致密料新簽訂單價格范圍在每噸30.3萬元~30.6萬元左右,處于“高位盤旋”階段。

就在9月9日晚,通威股份晶科能源宣布簽署多晶硅長單銷售合同:2022年9月~2026年12月期間,晶科能源及其子公司計劃向通威股份旗下子公司合計采購約38.28萬噸多晶硅產品。據測算,預計銷售總額約1033.56億元。值得關注的是,今年以來通威股份新簽硅料訂單預估合同總額已超過3500億元。

而對處于下游產業鏈的晶科能源來說,除了與通威股份“牽手”,公司還在8月26日宣布將向新特能源采購33.6萬噸原生多晶硅,預計采購金額達1020.77億元。

硅料龍頭頻獲大單,硅料新秀也不甘落后。9月13日晚間,天合光能和南玻A公告稱,2023~2026年,天合光能將向南玻A采購高純硅料原料產品,預計采購金額212.1億元。

山西證券研報顯示,四川電力恢復加上新產能陸續完成爬坡,預計9月硅料產量有機會突破8萬噸的量級,環比提升幅度較大。但從供需端看,9月中上旬硅料供應和排產交期依然緊張,預計10月中旬開始供應放量效果逐步顯現。

證券時報·e公司記者注意到,到今年年底,除了通威股份高純晶硅年產能達到23萬噸,協鑫科技硅料產能達到30萬噸之外,大全能源年產能約為10.5萬噸,新特能源產能則提升至20萬噸左右。據國際太陽能光伏網統計及預測,2022年國內多晶硅產能將達到117.7萬噸,2023年有望達到310.2萬噸,同比增長163.55%,占全球硅料產能的96.61%。

“硅料的價格取決于供需關系?!?a class='trsHotWords' style='color: #2f67d1;text-decoration: none;' target='_blank' code='600438'>通威股份人士向記者表示,一方面,當前下游裝機需求持續景氣,對產品價格支撐較強;另一方面,硅料環節仍然是光伏主產業鏈中產能最小的環節,“從目前投產節奏來看,行業內新增規劃的硅料項目投資與投產進度不一,過程中還存在一定不確定性,后期硅料價格走勢仍主要取決于上下游供需關系的變化?!?/p>

EVA粒子價格普漲

作為光伏膠膜核心原料,光伏級EVA粒子供應不足,成為影響光伏產業發展的瓶頸。

就在上個月中旬,中國化工信息中心高級咨詢顧問張曉晗在接受證券時報·e公司記者采訪時表示,2022年四季度EVA整體價格可能會有回升,明年光伏市場的EVA需求量仍較為旺盛,“新投產的產能短期內無法連續生產出合格的光伏料,國內仍有較大缺口,預計明年EVA光伏料的價格大概率居于高位?!?/p>

東方盛虹旗下斯爾邦石化EVA事業部產品經理龍雨騰當時也表示,行業內對四季度持樂觀態度,“硅料產能即將釋放,將成為光伏級EVA四季度銷售火爆的重要助推因素?!?/p>

斯爾邦石化去年EVA產能為30萬噸/年,約占國內總產能的20.38%,其中光伏級EVA產能超20萬噸/年,約占全球光伏級EVA產量的28%。9月7日上午,盛虹化工新材料項目開工儀式在連云港石化基地舉行。項目建成后,東方盛虹將實現 “百萬噸級EVA” 的戰略目標,并成為全球最大的EVA供應基地。

如今,光伏級EVA價格回升已然成為事實?!肮夥蟽r格確實漲了?!饼堄牝v9月13日接受采訪時表示,“目前市場價格不穩定,最高報價大概22500元/噸左右,出貨良好?!?/p>

今年3月,聯泓新科“EVA裝置管式尾技術升級改造項目”完成后,年產量提升至15萬噸以上,其中光伏膠膜料排產占比穩定在80%以上。在此基礎上,該公司又宣布啟動20萬噸光伏料產能建設。

華創證券最新研報認為,EVA價格觸底反彈,看好四季度漲價行情。全球光伏裝機快速增長帶動EVA樹脂需求,而EVA樹脂擴產周期長,供給放量節奏慢,至2023年底行業新增產能非常有限。預計EVA樹脂近兩年存在較大的供需缺口。

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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