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周漲幅第一,月漲幅第三,培育鉆石有多強?

2022-07-29 22:03 來源: 全景財經 作者: 陳芳
全景財經 陳芳 2022-07-29 22:03

培育鉆石的“爆紅”,不是一蹴而就,也不是曇花一現。

近日,培育鉆石概念股股價走高行情引來外界廣泛關注,板塊股價漲幅霸氣奪得362個產業主題類概念板塊周漲幅榜榜首,月漲幅榜第三。

曾被多次炮轟為世紀騙局的培育鉆石,如今成為了深受行業“老將”、“新人”追捧的“香餑餑”,業務布局、擴張動作頻頻。

近年來,培育鉆石的市場滲透率持續增長,在多家機構看來,行業在未來幾年內仍將處于供不應求的局勢,市場滲透空間大,甚至具備復刻新能源車高成長性的潛質。

01、概念股強勢走高

周漲幅第一 月漲幅第三

在上半年市場低迷表現下,持有培育鉆石概念股的近30萬股民,或許賺到了錢。

根據Wind數據顯示,截至7月29日,362個產業主題類概念板塊中,僅69個板塊在年內實現了股價上漲(算術平均,下同)。其中,培育鉆石板塊以24.94%的漲幅位居第五名,緊跟超硬材料、光伏逆變器、電動車和大豆,該四大板塊的年內漲幅分別為39.32%、28.53%、27.93%和26.34%。

而近期,培育鉆石板塊的股價漲幅強勢走高,按7月以來的股價漲幅計算,培育鉆石已經躍居全部產業主題類概念板塊第三名,股價漲幅達23.01%,本周更是以13.93%的漲幅位居榜首。

具體而言,A股培育鉆石6家概念股中,有5家個股年初至今實現股價上漲,為四方達、力量鉆石、中兵紅箭、國機精工沃爾德,年內股價漲幅分別為65.90%、48.84%、23.32%、13.67%和0.08%。

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來源:Wind

7月以來,6家公司均實現了股價大漲。其中,力量鉆石以37.01%的漲幅排名第一,沃爾德漲幅36.05%排第二,國機精工排名第三漲幅22.73%,四方達、黃河旋風、中兵紅箭分別漲15.43%、13.99%、12.83%。本周6家公司依然維持走高行情,力量鉆石漲幅最高為25.03%。

圖片

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來源:Wind

02、行業景氣度持續高企產銷兩旺

股價飆升有業績支撐

培育鉆石各概念股上漲有其業績支撐。

不久前,4家培育鉆石產業股在2022年上半年業績預告中紛紛報喜,均實現上半年業績預增并盈利。

圖片

來源:Wind

從數據來看,4家披露上半年業績預告的企業中,中兵紅箭上半年盈利最高,預計最少實現凈利潤6.65億元,最高7.15億元,同比增長103.41%~118.71%。

公開資料顯示,中兵紅箭1993年上市,是隸屬于中國兵器工業集團公司的一家百年老企,于2013年收購整合了中國最大的培育鉆石公司中南鉆石,正式進軍培育鉆石,并于近年來成為利潤增長重要驅動。

2021年,中兵紅箭超硬材料(培育鉆石+工業金剛石)凈利潤6.57億元,還填補了軍工(特種裝備+汽車)業務1.71億元的虧損,全資子公司中南鉆石現已是工業金剛石和首飾級培育鉆石全球最大供應商。

今年上半年中兵紅箭的業績大增,培育鉆石行業持續的高景氣度是關鍵性因素?!氨緢蟾嫫?,超硬材料行業景氣度持續高企,工業用金剛石及培育鉆石整體仍處于產銷兩旺階段。公司堅持以滿足市場需求為目標,保障總體供應,確保市場總體穩定的基礎上實現了公司效益的持續增長?!?a class='trsHotWords' style='color: #2f67d1;text-decoration: none;' target='_blank' code='000519'>中兵紅箭表示。

上半年預計盈利僅次于中兵紅箭的是力量鉆石,其預計實現凈利潤2.255億元~2.365億元,同比增長108.8%~118.98%。其在預告中明確表示,上半年業績預增主要原因為:報告期內,公司高毛利產品培育鉆石業務銷售占比明顯提升;金剛石單晶和培育鉆石產品市場需求旺盛,行業景氣度持續高企;同時,公司前次募投項目基本達產,產量快速增長。

同樣披露了中報業績預告的四方達黃河旋風,上半年最低盈利分別為8600萬元和7050萬元,對應的業績增幅為76.15%和194.2%。

值得一提的是,7月18日登陸北交所的行業“新人”惠豐鉆石,同樣打出了業績、股價齊升的戴維斯雙擊。

惠豐鉆石于7月8日公告稱,預計今年上半年實現凈利潤3800萬元~4200萬元,同比增長50.12%和65.92%。

在行業景氣度持續且業績預增的利好條件下,惠豐鉆石上市首日便以12.14%的漲幅開盤,盤中成交超2億元,而后開始走高行情,在上市不到半個月的時間內,股價已從28.18元/股的發行價,上漲至7月29日盤收47.99元/股,合計漲幅超七成。

03、市場供不應求加劇

培育鉆石處在紅利期

股價的“瘋漲”行情,帶火了培育鉆石,而實際上,培育鉆石的行業“崛起”早有先兆。

近年來,培育鉆石的市場滲透率快速提升。2018-2020年,全球培育鉆石產量從144萬克拉增長至720萬克拉,CAGR達123.61%,2020年全球培育鉆石的市場滲透率達到了6.30%。

貝恩咨詢數據顯示,2021年培育鉆石產量900萬克拉,同比增長25%,產量滲透率增至7.5%;2021年全球鉆石飾品消費840億美元,培育鉆石飾品消費44億美元,同比增長167%,產值滲透率約5%。

而在2018年之前,全球培育鉆石珠寶銷售額還不到10億美元(其中美國市場占比90%),占全球鉆石珠寶市場份額低于1%。

業內一致認為,培育鉆石的快速滲透,主要因素為天然鉆石供給減少而鉆石珠寶消費需求不減,市場供不應求加劇所致。同時,天然鉆石價格由于世界地緣政治等因素自2020年開始持續上漲,戴比爾斯的看貨價格就曾多次上調,培育鉆石的高性價比凸顯。

尤其是俄烏沖突,美國對俄羅斯埃羅莎實施制裁后,或將導致2022年天然鉆石開采及毛坯供應減少30%,因為埃羅莎鉆石儲量約占世界鉆石資源的三分之一,占俄羅斯整體鉆石產量的94%。

根據外媒報道,在美國對俄羅斯埃羅莎制裁后,戴比爾斯已經將小型天然鉆石的價格提高了5%-7%,整個天然鉆石行業處于短缺狀態。

貝恩公司數據顯示,培育鉆石零售價占天然鉆石價格比例已由2019年的50%下降至2021年的30%;批發價方面,2019、2020年培育鉆石占天然鉆石價格比例均為20%,2021年則下降至14%。

天然鉆石的供不應求加劇,疊加培育鉆石與天然鉆石之間價格的拉大,使得培育鉆石行業景氣度不僅絲毫沒有減弱跡象,還在近期迎來了新一輪的爆發期。

印度擁有全球領先的鉆石加工業,其進出口數據通常被作為觀察培育鉆石行業景氣度的窗口。據印度進出口數據顯示,2022年1-5月,印度培育鉆石毛坯累計進口額7.2億美元,培育鉆石裸鉆出口額累計7.07億美元,總體仍延續高增長態勢,行業景氣度向上。

其中,2022年5月,印度培育鉆石毛坯進口額為1.10億美元,同比增長45.95%,培育鉆石裸鉆出口額為1.77億美元,同比增長137.33%,環比增長97.82%,出口滲透率提升1.4個百分點至7.81%,創歷史新高。

由此可見,培育鉆石正處在行業快速發展滲透的紅利期。

04、紅利“搶奪戰”:

“老將”擴產 “新人”入局

紅利被看到,也意味著“搶奪戰”的開啟。

面對培育鉆石這樣一塊大蛋糕,企業們都想從中分一杯羹,局內的想要更多,局外的想入局,一場“老將”擴產、“新人”入局的戰役也在愈演愈烈。

中兵紅箭、力量鉆石、四方達、黃河旋風等國內培育鉆石行業上市公司“老將”們,紛紛率先突破產能瓶頸拋出并實施擴產計劃。

今年6月,四方達第二次臨時股東大會審核通過其增資控股天璇半導體(培育鉆石業務運營主體),完成其在CVD金剛石領域的業務覆蓋,同時,首期10萬克拉培育鉆石用CVD金剛石產線(100臺設備)進入調試、運行階段,二期10萬克拉培育鉆石產線建設啟動;

4月,黃河旋風發布定增公告稱,擬募集8億元至10.5億元主要用于建設年產58.66萬克拉培育鉆石產業化項目;

3月,力量鉆石發布定增公告,擬募集不超過40億元擴充培育鉆石以及人造金剛石產能,預計商丘力量鉆石科技中心與力量二期項目合計建設產能達200萬克拉;

2022年初,中兵紅箭12萬克拉HPHT法產線竣工驗收,培育鉆石二期項目穩步建設……

同時,沃爾德、國機精工、富耐克等多家廠商陸續進軍培育鉆石生產,其中沃爾德計劃投資3.3億元重點建設20萬克拉的培育鉆生產線。

除了培育鉆石行業“老將”擴產,還有一些新銳珠寶企業通過布局零售業務,加入培育鉆石行業。

今年以來,以曼卡龍、周生生、潮宏基為代表的珠寶品牌加快布局培育鉆石零售端。其中,曼卡龍旗下培育鉆石品牌慕璨已入駐天貓旗艦店,首批門店仍在選址過程中,預計下半年開出實體門店;豫園股份公司旗下培育鉆石品牌LUSANT露璨旗艦店已在上海開業;潮宏基旗下Venti推出培育鉆石系列珠寶;小白光從2021年開始在全國范圍內布局體驗店,至今已有13家線下實體店。

值得一提的是,以河南為代表的產業集聚地在2022年初推出“982計劃”,其中涉培育鉆項目6個,總投資額近百億元,規劃產能超180萬克拉。

另外,海外廠商擴產計劃可觀,以Diamond Foundry為首的CVD制造商計劃建設西班牙工廠并持續優化華盛頓工廠產能,規劃完工后年產量可達1500萬克拉(含半導體產能)。

培育鉆石行業規模的繼續擴張,已然是大勢所趨。

05、對標新能源汽車

培育鉆石的空間有多大?

產能增長、規模擴張的背后,培育鉆石的空間有多大?

浙商證券在研報中表示,培育鉆石是少數受疫情影響較小的“免疫型”成長賽道,目前需求主要在美國。培育鉆石需求受“低價格、真鉆石、環保性、新消費”等核心因素驅動,預計2022-2025年全球培育鉆石原石需求從143億元增至313億元,復合增速35%,行業至2025年供不應求。

有機構測算,中國產培育鉆石原石2022-2025年需求滿足率會從68%提升至85%,行業缺口不斷縮小,但總體供不應求的態勢沒有改變。

也就是說,培育鉆石行業還存在巨大的增量空間。

浙商證券甚至將培育鉆石對標新能源汽車,給出培育鉆石“低滲透高增長強驅動,成長性有望復制新能源汽車”的評價。

其認為,新能源汽車和培育鉆石都存在技術突破、官方認可、低成本、環保性共驅需求高增等方面的共性。2019年,國內新能源汽車平均市場滲透率仍小于5%,2021年突破10%并于12月達到19%,創歷史新高;2021年以前,印度培育鉆石進出口滲透率均小于5%,2021年至2022年,進出口滲透率均實現翻倍增長,接近10%拐點,有望復制新能源車高成長性。

“預計到2025年,全球培育鉆石銷售額滲透率達16%,美國作為主要消費國滲透率將達23%?!?a class='trsHotWords' style='color: #2f67d1;text-decoration: none;' target='_blank' code='601878'>浙商證券表示。

國泰君安分析團隊看來,本輪培育鉆石行業爆發顯著區別于此前,主要是國外消費終端為提升滲透率,渠道加價倍率顯著下降帶來的需求側爆發,以價換量的需求確定性驗證后,行業高速發展具備強持續性特點。隨著國內培育鉆石品牌消費終端的迅速推進,消費者終端觸達面將顯著提升,渠道備貨需求疊加消費終端需求確定性進一步提升,上游產能穩步擴張有望帶來業績顯著釋放。

聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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